Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Границы реальности быстро стираются — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли снова репетирует в родном театре. Маски, кукольные представления, странные песни — где кончается сцена и начинается жизнь?
Петербургские декорации вдруг оживают в пыльном индийском городке, а знакомые тени мелькают среди чужих лиц. Героиня уже не уверена, что происходит на самом деле: может, это просто новая постановка, а её поиски — лишь роль в чьём-то спектакле?